如何给我的客户门户访问权限?

门户权限怎么设置? 哪些可以是门户用户?

拥有门户登陆权限的用户能够登陆仓管云的环境。在系统中查看一些文档或者信息。

例如 :1.一个长期客户需要查看在线报价单。2.财务经理需要对公司的财务进行管理。

门户用户只有读/查看的权限。没有在系统中进行编辑的权限。

如何允许客户访问门户网站?

从联系人模块

从主菜单中点击 联系人 , 如果该联系人在系统中不存在, 则需要点创建按钮来创建新的联系人, 并在联系人页面中录入详细的数据并点击 ” 保存”。

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要选择联系人, 点击页面上方的 动作 下拉列表按钮。

选择了 门户访问管理 。会有窗口弹出。

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进入登陆 电子邮件地址 , 在 门户中 的下方选择勾选框并且在下方的文本框中添加邮件的内容。完成后点击 应用

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所有的邮件会被发给特定的邮件地址, 该邮件地址指明联系人是当前环境下的门户用户。